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田希蒙：Wind数据显示💗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😈🥻🥿🥻，市净率为1.17倍🥬🍓，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍏。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍏🍊🍎👛。

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3．价格方面🌽💝🥑😻，关税政策的变化影响着全球需求预期🩱🍌🍊，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🥑🧡，另外😻💞🍊💖，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性💖，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄🍈🥑，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛(mao)利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)(dan)金額(é)5.02億(yi)元，其中海外項(xiàng)目訂單(dan)金額2.15億元。

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部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比(bi)较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一(yi)季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史低位(wei)，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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1、本周(zhou)IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约(yue)上涨4.24%，收于(yu)5827，收(shou)盘(pan)基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期(qi)平(ping)均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水(shui)平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。