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行业配置上💛💖💟👡，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🩳、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面🍒🧄💓，建议关注：自主可控、并购重组等。

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随着百年变局加速演进👿🥕🥻🩰，国防军工投资逻辑持续强化🩳👝🥕，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💖，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🩲👠。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低👜👢👜，场内价格收跌1.43%💕，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🥾，多空力量较为均衡💔👢💛，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)(ju)。截至一季(ji)度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬(wàn)億(yì)元(yuan)，投資資産(chǎn)淨(jìng)值(zhi)3.70萬億元，近三(san)年纍計(jì)(ji)收益(yi)率爲(wèi)7.46%。

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1、纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子💛🧡。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整🥒，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张🩳，这个项目效益巨大，成本也相当合理💔，还能让大多数通勤者受益。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🧄，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💝🍈🍎🍎🥾，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💋😠💝，分别为14-15年和19年👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩳🩲，14年回调盘整👅👙🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化😻💓，包括货币宽松、地产放松👞、 “互联网+”产业政策催化🍈💘🌽。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍓👗🍋、4月两次降准，3、5月两次降息🧅；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥕🍏🧅💝。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩰，同期恒生指数涨幅仅18%🍉，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💋🎒🍎，流动性宽松推动A股强势反弹😠💯。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥭🩰🍋🍄，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🤍🍌。2/15💖💘🥭，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍆，AH溢价指数从115升至128👗💛🍇。当前来看🧅💌，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👅😡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。