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行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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2、现金储备与融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的艰难跃迁。当全球化的战鼓(gu)擂响，账上的65亿不是安全垫，而是冲锋号。