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行业层面🥑，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎🍄💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🥑💘、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**🥿🩰👞，有望延续两位数增长🍇🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👛😈🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓😻；此外贵金属、燃气、电力🩲👞💟🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔👢🥝💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱💋🩰💋🥭、上市失利和小鹏销量一路滑坡后👄💘，许多批评者认为何小鹏🤬💋😈👞、何涛、夏珩三人管理不善🧡🤍🍄。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🎒，甚至将个人置于公司之上🥕。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开🍌。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏(hong)观(guan)视角有(you)两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税(shui)不确定性转向交易弱美元强美(mei)债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎(yi)东(dong)升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的(de)压力提升，货币政策至少(shao)不紧，微观流动性边际利于股市。

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