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不过(guo)，郭艳鹏认为，伊朗供(gong)应中断的风险相对可控。虽然6月15日(ri)以(yi)色列开(kai)始有选择性地袭(xi)击(ji)伊朗能源设(she)施，但造成的(de)破坏有限，伊朗原(yuan)油供应暂未受到影响(xiang)。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥(yong)有约500万桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步加快，美国、加拿大、巴(ba)西(xi)、圭亚那等国的产能也(ye)有50万~100万桶/日的增长空(kong)间。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💯👜。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥦💗💘👘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💞💞👛🥭，既可以延续其分红表现🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝🥕，获得ROE的抬升💛🍍🥦🥝🧡，享受更多成长性🤬💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰🍆🍊💛、公路🥑🍋🍓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦🍅💟🍉👠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥑💯💋🥻👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍉👿，自由现金流释放加速的电信运营商🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥔💓🎒🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👿👄🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏🥒🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖🩲👚👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌🩰🩳🥬🍒、半导体设备👘🌽、芯片）、信息化（数据库🥿🍑🍈👘、操作系统）💟👞🩳👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥👿👠、通信（算力服务+卫星通信）🥬🍌👞。

2、對(duì)于下週A股市場(chǎng)(chang)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊(kuai)環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至20%，佔(zhàn)(zhan)比上漲最爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)；科技(ji)闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。