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有分析称，对已供应土地、在建项目进行(xing)摸底(di)，是进一步优化已出台政策的关键一步。未来有(you)关部门及各地有望在进一步加大政策力(li)度(du)的同时，提升政策实施的精(jing)准性、有效性。

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与此同时，墨西哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税💕，而针对钢铁、铝和汽车的行业关税则保持不变。上周早些时候🍎🥿👛，美国与中国达成了一项旨在缓解贸易紧张局势的框架与执行计划。但许多市场观察人士指出🌽💟🩳，该协议缺乏细节👜🍆。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个(ge)品种。新药(yao)研(yan)发资金需求大、周期长、失败率高(gao)，每年的医保谈(tan)判(pan)虽然使创新药进入医保(bao)目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物(wu)“内(nei)卷”严重(zhong)，一些创新药企拿不(bu)到很好的回报。

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另据房地产投资管理公司高力国际（Colliers）本月发布的报告中援引的数据🍍🌽，今年以来美国旅行消费持续走低，住宿支出同比下降约2.5%，航空支出降幅达6%。

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1、携程最新统计显示(shi)：今年以来，中亚游客入境游订单量同比增长106%，乌兹别克斯坦游客(ke)入境游订单量同比增长164%。中亚游客最喜爱的目的地城市有(you)广州(zhou)、杭州、北京、乌鲁木齐、西安、成都、上海(hai)、深(shen)圳(zhen)、义乌、青岛等地。同时，今年以来，中国游客前往中亚旅游的订(ding)单量同比增长74%，前往乌兹别克斯坦的旅游订单量同比增长60%。客源地主要(yao)为乌鲁木齐、北(bei)京、西安、杭州、成都、上海(hai)和广州。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒🥒🩰，既可以延续其分红表现🩳💋🍅🥻🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊🥦，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲、公路；补贴政策推动下🍍😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄。②改善视角下🍉🍇🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏👠👄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤬🥾💓🌽。③进攻弹性视角下🥑，关注存量项目进入收获期💝💕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘🤍🥝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜💛💛👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💛👜🥿、半导体设备、芯片）🥾🥬🍄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬🍊💓🧄🍈、通信（算力服务+卫星通信）。