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日前，仕佳光子(zi)在互(hu)動(dòng)平(ping)檯(tái)透露，上(shang)半年公司聚焦光通信領(lǐng)域(yu)，力求突破覈(hé)心技(ji)術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批(pi)量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産(chan)品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯(xin)片及組件已完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至(zhi)纯科技一样没(mei)占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入(ru)、巨额有息负债）却是样样俱全。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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3🍏、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降💗🧅🥾，走势上季节性较为明显，一季度累库🤬，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位🤬💗，同时“金九银十”旺季的带动之下🎒🍊，内需环比也将有所增长🩳🥕💘，因此PVC库存延续下降的状态💛🩳。

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1、“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值(zhi)投資的良好時(shí)機(jī)，價值投資的(de)本質在(zai)于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)優(yōu)(you)質行業(yè)、優秀公(gong)司以及郃(hé)理價格。目(mu)前，諸多優質公司的(de)估值仍處(chù)于相(xiang)對(duì)低位。預(yù)計(jì)下半年市(shi)場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)(jiang)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一(yi)耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)(hong)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)(zhe)些(xie)白馬(ma)股將受到追求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

2、第二阶段结束的标志💕👞🍌，往往是政策的转变🍏🥔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩱👞🥔💯，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧😠👞，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💋🥥，对场外配资等也加大了监管力度👚🤍。