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前期表现：过(guo)去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在(zai)：1）消费服务领(ling)域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建(jian)设等。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业金属、石油石化(hua)等板块跑赢(ying)万得全A。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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