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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材(cai)零售同比持(chi)续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续(xu)扩大(da)，运营商盈利(li)有望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商(shang)业(ye)化加速落地，信(xin)创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對(dui)較高。在(zai)會議后(hou)，中證1000上(shang)漲槩率最高，超過(guò)70%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥾，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🧅🤍🥕👅🍈，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👝🍊👞🍄，福可喜玛的估值尚未最终确定💗，本次交易预计构成关联交易💗👞，但不会导致公司实际控制人发生变更💖👿。

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1、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%🍊🥥。