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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🍓，双方签署了股权划转意向性协议🍑😠。该事项可能导致公司控股股东💌、实际控制人发生变动。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议💯🍈🌽。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👡👛💖💔，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🩳🥬。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日👘🍆，Vor Bio公司还裁员95%🍉💖👿，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍇。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🧄💌，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍌。