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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第(di)二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑(keng)”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策(ce)陆续(xu)出台(tai)修复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹(dan)。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航空ETF华(hua)宝被动跟踪国证通(tong)用航(hang)空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金(jin)融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指(zhi)数，该指数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为(wei)2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟踪中证有色金属(shu)指数，该指数(shu)基(ji)日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现(xian)。文中提及个股仅为指数成份股客(ke)观展示列举，不作为任(ren)何个股推荐，不代表(biao)基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参(can)考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。投资人(ren)应当认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资(zi)料概要》等(deng)基金法律文件(jian)，了解基金(jin)的风险收益特征，选(xuan)择与(yu)自身风(feng)险承受能(neng)力相适应(ying)的产品。基金的过往业绩并不(bu)预示其未来表(biao)现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业(ye)绩表(biao)现(xian)的保证。根据基金管理人的(de)评估，金(jin)融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级(ji)为R3-中风险(xian)，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以上的(de)投资者，华(hua)宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜(yi)积(ji)极型（C4）及以上的(de)投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构(gou)）根(gen)据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基(ji)金管理人出具(ju)的适当性意见，各销售机构关于适(shi)当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金(jin)产品风(feng)险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等(deng)级评价结果(guo)。基金合同中关于基金(jin)风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金(jin)的风险收益(yi)情况，结合(he)自身投(tou)资目的、期限、投资经验及风险承(cheng)受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险(xian)。中国证监会对(dui)以上基金的注册，并不表明其对(dui)本基(ji)金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基(ji)金投资须(xu)谨慎。

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年内已(yi)清盘的105只基金(jin)中，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清(qing)盘(pan)。其中32只已清盘发(fa)起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规模(mo)大(da)考机制(zhi)正(zheng)加速市场出清。

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