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⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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部(bu)分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格同比(bi)较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度(du)环比抬升，钾肥(fei)库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢(man)了。”近日，潘基文在接受澎(peng)湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中(zhong)坦(tan)言。他批评美国的反复退出(chu)，强调了(le)中国在(zai)应对气候变化和发展(zhan)绿色能源方面付出的努(nu)力和取得的成(cheng)就。“真正的气候领导力不是关于对抗，而(er)是关于构建联盟、赋能他(ta)人，并展示全(quan)球合作在一个破碎世界中(zhong)依然可能。”

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🧄💌，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期💔💝🥒🍎，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🩳，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🍍💘🍈，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🥝💝。

2、此前💘💟👞，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍊，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍄💞💞👡。