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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang) 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸(dun)，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼(ni)不(bu)鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比(bi) +21%。5 月(yue)國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環(huan)比 -4%，衕比+4%。5 月三元(yuan)材(cai)料産(chan)量 64310 噸，環比 +4%，衕(tong)比 +24%。

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据(ju)悉，华油能(neng)源是一家主要从事(shi)提供综合(he)油田服务以及(ji)油田服务相(xiang)关产品的制造及销售的公司。该公司通过四个分(fen)部开展业务。油藏服务分部提供地质(zhi)研究及油藏研究(jiu)服务(wu)、动态监测服务(wu)、试油试采服务、采油工艺服务及地面生产装置运行维修服务等。钻井服务分部提供钻机服务、修井机服务、复杂井(jing)大修打捞(lao)服务、旋转地质导向服务等。完井服务分部提供全面的完井(jing)设备、产品及服务。其(qi)他分部从事天然气销(xiao)售以及食用酒精的销(xiao)售(shou)等。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关(guan)税政策的冲击(ji)出现快速下行。五大细(xi)分板块走势分化明(ming)显，贵金(jin)属板块强势(shi)上涨，黑色建材(cai)和能(neng)源化工板块显著下行。CTA 因子(zi)收益分化(hua)明显，持仓(cang)因子最强(qiang)，波动(dong)率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策(ce)略指数上涨 2.96%，各子(zi)策(ce)略全部(bu)获利，累计(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美(mei)联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和(he)海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略(lve)环境中性偏强，推(tui)荐配置。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交(jiao)、低(di)波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合(he)。（组合构造(zao)详(xiang)情(qing)见2023年8月(yue)5日报告《提炼(lian)大(da)宗(zong)交(jiao)易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十(shi)一(yi)》）

2、周五（6月27日）👄🥔，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👄🩰。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💖🩲🩲🥻，创指小幅收涨0.47%🥒🧡👞👜。