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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新(xin)潮董(dong)事会、监事会的换(huan)届提议。该(gai)提案被ST新潮现任董事会否(fou)决，意味着伊泰B股的掌权进(jin)程并不顺畅。

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对此，蔡定洲阐(chan)述道，在光伏(fu)装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置(zhi)以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期(qi)多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市(shi)场价(jia)格全面走弱(ruo)。此外，多晶硅(gui)的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购(gou)节(jie)奏，同时(shi)后续开(kai)工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为(wei)11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市(shi)净率为1.4倍(bei)，低于(yu)长期平均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相较去(qu)年(nian)低点已有回升，但港股整(zheng)体(ti)估值均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市(shi)场。

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1、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨(zhang)超2%，PTA、焦(jiao)煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪(hu)锡、甲(jia)醇(chun)跌近1%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍉👅，5月工业企业盈利同比增速转负💘🤍，主要受内外需求不足🍅🍏😈👘👠、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒👄👝🥾、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯💯，如饮料乳品、农副产品🥿、家电💓🥑💘💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属、燃气、电力💔🍑🍏💕、农化制品💛👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊💋🧅、部分消费服务和信息技术领域🍇💔🩱🍓。其中资源品板块原油🥦💋🍄、多数工业金属价格上涨🍅🧅👝😈🍈，中游制造领域工程机械销售放缓🍇👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗😡🍄🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥕🍌，公用事业燃气价格上行🍌👘👿。综合盈利、行业景气和交易等维度🍏💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅、国防军工😠👝💌😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🌽👙💗、计算机等。