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据财联社报道，近日，高盛首席中(zhong)国股票策略师刘劲(jin)津发布名为《中国民营企业的回归：潮流(liu)已经逆转》的(de)研究报告。刘劲(jin)津指出，在各种宏观、政策和微观(guan)因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系(xi)统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国(guo)创新药的前期管线是非常‘饥渴’的(de)。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也(ye)在传，就是两家相互争，把价格(ge)抬(tai)上去了。”一位(wei)长期关注创新药(yao)板(ban)块的行业人士(shi)说，对外授权交易卖得起(qi)价，是好事(shi)；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政(zheng)策端的(de)变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近(jin)期高歌猛进的催化剂(ji)。

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2、但從(cóng)噹(dāng)前的市(shi)場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣(zhen)地。2024年財(cái)報(bào)(bao)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部(bu)、南部、中(zhong)部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億(yi)元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明(ming)顯不足10%，佔比極(jí)低。