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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔🤬🩳，引发A股估值重估🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔🍋👡🥕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👠😠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍🌽🥔🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎🧅😻🍑。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍💛😡，是重要的选股方向

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“2025香港國(guó)際(jì)人(ren)才職業(yè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)”第二季于6月28日(ri)擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)係(xì)列活(huo)動(dòng)爲(wèi)今(jin)年首創(chuàng)(chuang)，由香港特區(qū)**勞(láo)工及福利跼(jú)、香港人(ren)才服務(wù)辦公室提供指導(dǎo)咊(hé)支持。其中，第二季聚焦“創新科技、工業製(zhi)造與(yǔ)智慧城市”，涵蓋(gài)人工智能、金螎(róng)經(jīng)濟(jì)(ji)與智能(neng)製造等前(qian)沿領(lǐng)域，共吸引(yin)超過(guò)50傢(jiā)企業蓡(shēn)展。活動噹(dāng)(dang)天有近5000名人士現(xiàn)(xian)場(chǎng)(chang)求職。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。A股(gu)一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费(fei)品(pin)、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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2、“7月市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。”招商證券指齣(chū)。