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燃气主要受益(yi)于国际气价中(zhong)枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价(jia)机制(zhi)落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差修复(fu)，二(er)季度盈利有望改善。电(dian)力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同时用电(dian)需求稳(wen)健(jian)增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降(jiang)驱动盈利改善。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💕，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😠😡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥒，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。