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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🥭👝👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍓🩳🥾💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🧄🩳🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🤬💘🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过🧄🥻，我们称之为牛市阶段II👡💞。风格方面🥦🩰🍏🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我认为我(wo)们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支持。” 相反，达科认(ren)为 9 月更有可能成为政策转向的节(jie)点，预计未(wei)来几个月经济势头将进一(yi)步降温。

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