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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💗👡🩲。截至周五收盘👡，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄👜👗🍆🧄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素👘🍒🌽🩱，后续看好泛科技方向机会。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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第一财经记者梳理(li)统计发现，以申万一(yi)级行业31项指数为基准（2015年6月(yue)12日至(zhi)2025年6月13日收盘，后复权计(ji)算），表(biao)现最突出的三大行业是食品饮(yin)料、家用电(dian)器、银行，其余28个行业指数还没(mei)超过5178点时的点位。

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1、展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过💯👜，中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动😡。

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