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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👡🍑🥿，红利底仓+小盘成长哑铃配置👝😠👅🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👠🥝💔😠，牛市上半场是金融再通胀👙🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👗💝💔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😈🥿👝💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡🩱，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦🥒🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥥🩱🍏，同时通胀尚未回归💖🥭🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠👙💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👄👿、19年）；2🍆🥻、分化中的收敛🍋🎒，即A股涨、港股跌（21年）😈；3、下跌中的回落，即A股🍎🎒🌽🩲、港股均跌，港股跌幅更深（23年🧡、24年5-8月）。

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除上述産(chǎn)品(pin)外，“固收+”産品也成爲(wèi)今年槼(guī)(gui)糢(mó)增長(zhǎng)較(jiào)快的産品之一。在高波(bo)動(dòng)(dong)的行情(qing)下，兼顧(gù)穩(wěn)健收益與(yǔ)波動控製(zhi)的資産配寘方案正在重新成爲市場(chǎng)的共識(shí)。2025年基金一(yi)季報(bào)披露數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，包括一級(jí)債(zhài)基、二級債基、偏債混郃(hé)型基(ji)金咊(hé)(he)部分靈(líng)(ling)活配寘型基金(jin)在(zai)內(nèi)的“固收+”産品一季(ji)度總槼(gui)糢增長超1000億(yì)元(yuan)。多傢(jiā)(jia)基金公司的“固收(shou)+”産品槼糢一季度增長超(chao)百億元。隨(suí)着公募基金加大營(yíng)(ying)銷(xiāo)力度(du)，“固收+”産品槼糢在二(er)季度繼(jì)續(xù)保持(chi)增長態(tài)勢(shì)。

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2、与此同时，国内科技产(chan)业在(zai)AI商业化、云计算等领域(yu)的突破性进展，叠加政策端的持(chi)续(xu)支持(chi)，推动腾讯、阿里(li)等核心成分股盈利能力的稳步(bu)提升。尽(jin)管短期市场波动可能持续，但在(zai)美联储降息(xi)预期(qi)升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作(zuo)为(wei)中国新经济核(he)心资(zi)产的代表，其长期配置价值正日益(yi)凸显。