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80多年前，侵略者的铁蹄之下，山河喋血、家国破碎。当中华民族到了最危(wei)险的时候，中国***扶大厦(sha)之将倾(qing)、解万民(min)于倒悬，率先吹响挽(wan)救民族危亡的号角，倡(chang)导建立抗日民(min)族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力。

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那么此时🍓，市场选择的共性特征💕，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧅💕🩲💗，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👚👚，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥻💝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🎒，我们也说🍄🥝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、相比2014年底和2019年初💝🩲💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛🥥，但如果美联储在7月意外降息🍄🍓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄。从板块轮动来看🍑🥾👗💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄。近期🌽👗，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏，标志着产品力正替代产品形式💓👝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋，有望接力创新药和新消费的行情👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。