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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🩳🤍，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导💝、衍射光波导🩰🩲🥭、AR光机模组等方面均有布局🥥🥔🎒🍄。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥥，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥕💞🍍，以震荡走势为主🩱🍊，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🍓🥾🥥👜，贵金属板块强势上涨🩱🍌，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🧡🥝，波动率因子最弱。CTA 产品中🩲，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势👘。展望下半年，在美联储降息的大周期中🍅😈，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大👘，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强👙🍇🧡🍑，推荐配置。

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1、何涛毕(bi)业于清(qing)华汽(qi)车工程专业，创业前自我定位是(shi) “程序员(yuan)”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出(chu)身的创始人(ren)一共 5 个人，必(bi)须有人对外打交道，选了何涛(tao)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🤬🥬🤬。上半年🌽🌽🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅👅💖🍍💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗💌💖🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大🥬🍓👛。