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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)(jin)口價(jià)格數據咊(hé)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元(yuan)的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計(ji)尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)(chang)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的(de)立場昰(shì)(shi)否會(hui)髮(fà)生變化。

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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食(shi)品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)(shu)或平(ping)均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改(gai)寫(xiě)過(guo)程中，龍(lóng)頭(tóu)股才(cai)能收穫(huò)超額(é)(e)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估(gu)值的標(biāo)尺。

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6月13日，中(zhong)东(dong)局势升级消(xiao)息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石(shi)油石(shi)化是(shi)31个申(shen)万一级行业中唯二收涨(zhang)的行业，其中国防军工获主力净买近50亿(yi)元，高居(ju)全行业之(zhi)首。

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美联储(chu)为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普(pu)遍预期，美联储将维持联邦基金利(li)率在4.25%-4.50%的区间(jian)不变。自去年12月降息25个基点以来(lai)，美联储一直保持谨慎态(tai)度，试图在控制通胀和支持就业之间(jian)找到平衡。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储(chu)对未来政策的表态，尤其是关于降(jiang)息时(shi)间表的任何(he)线索。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地😠🥻🍒🩱。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函👗🍆🤍🥥，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🍋👞💋，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限💕，市场情绪趋于谨慎👘🍉。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少💔👘、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断💌🎒🩱。

2、云南丽江(jiang)华坪女高校长(zhang)张桂(gui)梅(mei)事迹传遍全国时，知乎上还(hai)有(you)过这样的(de)争议：她执教的中学学生数(shu)量明显(xian)女多于男，这是否挤(ji)占了当地男生的机会？有人坚称，这是一种“逆向歧视”，在教育(yu)上被不公平对待(dai)的弱势一方反倒是男性——2010年云南(nan)省初中男生辍学率(lv)（1.6%）还高于(yu)女生（1.3%），但张(zhang)桂梅却办了免费女高，并没有扶助“更弱(ruo)势”的男性。