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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅💟🥔🍑💟，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🧄💯👗。叠加近期乙醇掺混比例提升话题🤬🧅🥦，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🥻，从能源安全的角度看🍒🥥，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大👜🥑💗🍉。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💞💖👅，供需为锚。关注新科技周期下🥬🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓👡🍅🍍、算力基础设施与AI生态的完善🍎🧅🍋、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍈、机器人💟😡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍓🍈🍏🧄🥔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥾、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍍👞💕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而(er)言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上(shang)市公司整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入(ru)相(xiang)對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者(zhe)對新産業(ye)趨勢闆塊的壓力將有所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。