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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐(zhu)步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美(mei)元(yuan)长周期(qi)走弱，对(dui)资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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中原(yuan)高速：公司拟投资建(jian)设商登高(gao)速青州(zhou)大道出入口(kou)新建工程(cheng)项目。该项目计划(hua)于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算(suan)约3.26亿元，公司负(fu)责承担除(chu)征(zheng)地拆迁(qian)以外费用共计约2.34亿元。

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1、日(ri)前(qian)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交(jiao)易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)(jia)格）由拆分前的120元(yuan)左右，降至噹(dāng)前的60元左右(you)，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最(zui)低，便利更多投資者把(ba)握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇(yu)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💋🌽👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥥，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍏🍓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😈。2014年7月突破后的牛市💗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥻🥦🧡，更重要的是2014年二季度👜💌🥾，房地产政策明显转向积极🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥔🩲🥻，是盈利很强的牛市👿🍇，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥾💋😡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。