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本周债市回顾🧡💛🍓👞。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍆🥑🩱😻，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🍈🍇👙🍓🧡，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行💌🌽👛🍆。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥦👅🥻，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💖💯，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💟👡，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥬🍉🧡🥕😡，14年回调盘整👢🥕🥥👄👜，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍎。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💖💕、地产放松👗、 “互联网+”产业政策催化🤬。其中货币方面👛🍓🥑，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍🩲💔😠，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍇🍎；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍈🎒👞，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥿😡🧡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩰🤬。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👅🥦，19/1央行两次全面降准🍏🍎，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥬💌🩲，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥾🤍，大幅超出市场预期🧄🍇👄🍋，带动A股迎来春季躁动行情🥿💋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💝😡🌽，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🌽🩱，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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中东局势本周急剧升(sheng)温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升(sheng)，美(mei)油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下(xia)近三个月来最大单日(ri)盘中涨幅(fu)。这(zhe)一突发事件导致(zhi)全球金融市场剧烈震荡(dang)，美股(gu)股指期(qi)货应声跳水，避险资(zi)产(chan)黄金价格快速上涨。市场(chang)分析师普遍认为，此次(ci)事(shi)件(jian)不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场(chang)的长期格局，因(yin)为霍尔木兹海峡的航运安全再次成(cheng)为焦点。能源专家警告，若冲突(tu)持续升(sheng)级，油(you)价可能突破100美元/桶的(de)心理关口。

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