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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延(yan)续，在(zai)行业没有明(ming)确的减产或(huo)供(gong)应(ying)限制政策等利多信号之(zhi)前，硅价预计还将承压，下半年(nian)核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应压力上(shang)升，硅(gui)价还有可能冲击行业(ye)最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变(bian)动，价(jia)格低位下(xia)需防范(fan)供应(ying)端减产风险，持续关注硅厂生(sheng)产(chan)调整情(qing)况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工(gong)业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、综合来看🍏，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高🩲💟👠👢。具体而言🌽🍅🍅🥥，