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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😠🍍💓。从目前美国对关税的态度来看😈👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👝🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💋🥔🍋，虽然有反复💟🥕🍇，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👝。A股面临的外部环境扰动降低👢🍉🥥💛。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念🩲🍉，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🩳💌，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥒，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具👘🍌💖。实际上👄😻👿，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢👞👢，也证明了分红是一个比较的概念😡；2）不过需要注意的是🩱🩲，分红其实也在持续“缩圈”👘🧡👗，从过去几年的建材👞🥦👗🧡、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍋🍊，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🧅、导致手部无法抓握😻🥒💯👡、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后😠，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水👠👙🍋🍆🥦，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

2、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从(cong)而具有较(jiao)大(da)空(kong)间的行(xing)业和(he)赛道。牛(niu)市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容(rong)易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我(wo)们也(ye)说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛(sai)道进(jin)行(xing)投资。