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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🍈🍑，在科技🩱🩰💌👄🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑💝，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉💟🥒🥦👝，目前利率仍处于较低水平🤬🩲，资产荒趋势依然存在👚🍉。上半年👡👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖💘🍇。风格方面👅💓💝🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相反，经营负债(zhai)规模则要复杂些，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与(yu)行业(ye)惯例和(he)公司所处行业地位息息相关。

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1、Meta最近一直在努力從(cóng)(cong)OpenAI聘請(qǐng)更多研究人員(yuán)，加(jia)入首蓆(xí)執行(xing)官馬(mǎ)尅(kè)·紮(zā)尅伯格（Mark Zuckerberg）的“超級(jí)智能(neng)”項(xiàng)(xiang)目(mu)。

2、🏮行业配置层面🥕👠🍅🥾，相较于趋势跟随👗😠🥦👝，更优的策略是低位布局💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍎🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠🥕🍄💕💟，除我们自5月以来持续强调的军工💘🍎💔、风电、游戏已陆续兑现外🍓🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑🥔🍑；而另一方面🍉🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👚，结合估值🧡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌👛🎒、国产算力链🥥🌽🍒🍒，以及近期明显涨价的存储🧡👠、小金属👠🥭。