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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)(qi)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普(pu)油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主(zhu)題ETF跌(die)超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也(ye)小幅迴調。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过(guo)在传统消费(fei)旺季(ji)阶段，整体消(xiao)费处于(yu)年内高位阶段，汽(qi)油消费表现较(jiao)好，柴(chai)油(you)消费平淡，整体来看美国原油(you)需求明显(xian)低于年初(chu)预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美国原油需求下(xia)调到了增(zeng)长8万桶/日的低速（年初(chu)预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续(xu)三周高于去(qu)年同(tong)期加工量(liang)，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量(liang)主要去往了化工链条和航煤，成品油(you)消费明显低于去年同(tong)期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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强势股往往具备较强的示范效应🌽🍓🥔，当市场情绪处于乐观状态时🥑😡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥒。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥥🧄🥕。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍍💞🥻，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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展(zhan)望后市，市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上(shang)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍇，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥻，导致美债收益率出现阶段性上行👢🌽👠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥝🥭🥿，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👛😡。

2、6月30日，英诺赛科发布公告，有关(guan)（其中包括(kuo)）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石(shi)投资(zi)协议，以(yi)及STHK就其认购的1259.21万股(gu)公司H股作(zuo)出自上市日期后(hou)六个月期间的(de)禁售承诺。原禁售(shou)期的最(zui)后一天为2025年6月29日。截止本公告日(ri)期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数(shu)约2.56%。