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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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资本市场政策往往体现为(wei)对资本(ben)市场支持性政策，例(li)如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权(quan)分置改革和对券商的重组，2014年(nian)推出新国九条。或者推出新的板块(kuai)；例(li)如2009年推出创业(ye)板、2019年推出科创(chuang)板。

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而无论是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财(cai)报数(shu)据的支撑，还(hai)需要财务数据进(jin)一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下(xia)降(jiang)趋势，从而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票自由现金流(liu)改(gai)善的预期，进一步提升A股的自由现金流(liu)收(shou)益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景下(xia)，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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一个是2019年4月(yue)30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日(ri)及以(yi)后卖出或(huo)继续持有的(de)投资者，包括个人投资者和(he)机构投资者。

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1、景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃(ran)氣價格上行。

2、6月29日(ri)，中國(guó)(guo)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在(zai)上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推(tui)動腦(nao)機接口(kou)創(chuàng)新資源集聚、技(ji)術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際(ji)影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。