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1、6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期(qi)间将发布若干(gan)重大金融(rong)政策，关注下一步(bu)增量政策(ce)的落地节奏。短期内，A股市场大概(gai)率维持震(zhen)荡行情，重点把握结构性(xing)机会。长期来(lai)看，外部不确定性加大仍将(jiang)是基本面面(mian)临(lin)的一大挑战(zhan)，但在政策持(chi)续发(fa)力下，国内经济有望展现较强韧性。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了(le)港股业(ye)绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。