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从历史来看，历(li)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🤬，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🥭💖👜，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响👚🧄，需要进一步观察资金情绪变化💞。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃(bo)勃的談(tán)判期(qi)計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正(zheng)與(yǔ)數(shù)十箇(gè)(ge)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易(yi)逆(ni)差咊(hé)消除(chu)貿易(yi)壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀(guan)性，我們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计(ji)及服务的国(guo)科微年(nian)内迄今股(gu)价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公司拟通过发行股(gu)份及(ji)支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条(tiao)件的(de)特定对象发行股票募(mu)集(ji)配套资(zi)金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工(gong)艺代工领(ling)域的生产制造(zao)能力，构建“数(shu)字芯片(pian)设计+模拟芯片制(zhi)造(zao)”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

2、从成本来看，今年钢厂(chang)一直维持一(yi)定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利(li)。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主(zhu)流矿(kuang)供应或将有所提速，焦煤供应(ying)或有所缩减，但高库存局面(mian)下供需(xu)宽松局面难改，下半年成本(ben)对钢(gang)价支撑依然(ran)不强。