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后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍(reng)将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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机构分析认为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特(te)征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题或低位新股标(biao)的持续活(huo)跃，资金交投(tou)意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利(li)多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)(huo)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的(de)利空(kong)囙素不斷增加，小(xiao)麥(mài)替代(dai)玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定(ding)性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能(neng)供應市場之前，玉米現(xian)貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現(xian)。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)(qu)玉(yu)米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)(jiao)爲有(you)限，貿(mao)易商(shang)主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地(di)區深加工企業(yè)主流(liu)價格維(wéi)(wei)持穩定，但貿易商價格報價偏強。深加工到貨量尚可，各(ge)企業根據(jù)自身情況(kuàng)(kuang)價格(ge)窄幅(fu)調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價(jia)偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)(sheng)。銷(xiāo)區市場，玉米(mi)價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)(bu)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。

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9、自6月(yue)初开始(shi)，生猪主力转为9月合约，猪(zhu)价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬(tai)升。对于生猪9月合约来说(shuo)，1.4万整数关口(kou)为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消(xiao)费难有支(zhi)撑，四季度猪肉消(xiao)费量因节日（中秋、国庆、春节前备货(huo)）阶段性回(hui)升，但整体增长有(you)限。但供应端逐(zhu)步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌(die)的走(zou)势。

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