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2、这里我们分(fen)享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本(ben)市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间(jian)可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。