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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🩱💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍💋👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👜👜🥑🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💌🩱👿💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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▶ 结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有(you)望持(chi)续改善(shan)；

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🧄🍏💘💘。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🩱🍉🍌，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥦🧡，存在复产意愿🍇👘，后续供应存在不确定性👝。若后续供应能够维持缩减💌🥝👙👝，当前供需错配的局面将有所缓和👠🍏，否则在需求走弱的节奏下🩱，过剩压力还将持续。（2）消费上看🍓，光伏抢装潮结束🍓🍑🍅，6 月硅片排产尚可🥔🥦🍑👅，但电池片和组件排产回落较快🍓🍄。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💔🥻💛，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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