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🏮行业配置层面💯🩳，相较于趋势跟随🍊👚，更优的策略是低位布局🍅🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👢😠👛💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💯🥻🍌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👛👜🍆👜🍏、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋👘🥻；而另一方面🩲，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👗🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🌽😻💗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的(de)涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方(fang)向(xiang)；中长期(qi)而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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