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行业配置：维持哑铃配置思路🥒🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面💝🍍💘🤍，在通胀尚未回归🍌🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗🍅🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅🍅🥑🎒，获得ROE的抬升🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝🍏😠👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥔👘。③进攻弹性视角下🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💖👅。小盘成长方面💗💛🩲，货币宽松扩张剩余流动性🥕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🧅🍈🩱，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩰💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾，包括电子（算力、半导体设备🧄、芯片）、信息化（数据库🍎、操作系统）💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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从市场规模(mo)看，根据(ju)弗若斯(si)特沙利文报告，海天(tian)味(wei)业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，2024年中国调味(wei)品市场规模达人民(min)币4981亿元，海天味业的(de)市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发🍑🍌、生产和销售🤬。据其《招股书》显示🍇🍅🩲🎒，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元😠、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损🍌😠，分别为-5.21亿元🧅🍄、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元👿👡。四年合计亏损24.75亿元。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”🧅🩱，又或是“大学扩招更多文科生🍉💔🩱👘，使擅长文科的女生获益”🍉🧅😡👗，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生🍅🩰🍆💛💕？

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1、债券(quan)指数化投资时(shi)代正在加(jia)速而来。继年初首批8只基准做市信用债ETF成(cheng)立后，债券ETF有望再次迎(ying)来新品。据悉，多家基金(jin)公司厉兵秣(mo)马(ma)，即将上报首批科创债ETF。此(ci)外，债券(quan)ETF总规模突破3000亿元，迭创新高。随着债(zhai)券创(chuang)新品(pin)种的持续推出，债券市场有望吸(xi)引更多资金入(ru)市，助力实体经济发展。

2、投资建(jian)议：本轮谈(tan)判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科(ke)技板块及AI中游与出口链条带来了明显(xian)利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点(dian)盲目追高(gao)。