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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零(ling)部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。