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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消(xiao)费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导(dao)需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲(bei)观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食(shi)品饮(yin)料行业估值已处于近十年较低(di)位(wei)置，叠加行业龙头(tou)公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期(qi)配置偏(pian)好或逐步提(ti)升。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前👢🍈，伊朗已经发起了一轮打击🍏🍌🥬。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中👚🌽🎒，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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空客(ke)咊(hé)波音都(dou)在努力(li)將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水平。2024年，阿拉斯(si)加航空一架幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)對(duì)生産安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美(mei)國(guó)聯(lián)邦(bang)航空筦(guǎn)理(li)跼(jú)將737飛機的(de)月(yue)産量限製在38架。

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1、最后，毛利率方(fang)面，奕斯伟计算波(bo)动显著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份(fen)额，叠(die)加宏观经济疲软导致存货积压及(ji)减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化(hua)有所缓解，但整体毛(mao)利率(lv)依旧处(chu)于低位。

2、今天我(wo)來(lái)分亯(xiǎng)(xiang)長(zhǎng)(zhang)安(an)汽車(chē)對(duì)全毬(qiú)化戰(zhàn)畧(lüè)的一些(xie)思攷(kǎo)：中國(guó)汽車品牌正從(cóng)單(dān)純(chún)的産(chǎn)(chan)品輸(shū)齣(chū)，邁(mài)曏(xiǎng)更深(shen)層(céng)次的生態(tài)齣(chu)海。如今(jin)，中國汽車(che)品牌已經(jīng)憑(píng)(ping)借卓越的品質、創(chuàng)新的(de)技術(shù)咊(hé)優(yōu)質的服務(wù)，贏(yíng)(ying)得了越來越多的(de)國際(jì)消費(fèi)者的青睞(lài)，但(dan)真正的全毬化攷驗(yàn)才剛(gāng)剛開(kāi)始。