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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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