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关(guan)注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会(hui)逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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2、一🥾👞😡、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👗，A股顺势休整💓💓。这背后👞👢💕，区域冲突可能只是脉冲式影响👙🧡，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍈💞🍑，市场内在稳定性下降。我们继续提示🌽👘，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场👚🤍👜，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。