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德固特2024年年报显示，公司(si)是一家高科技节能环保(bao)装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃(ran)烧与传热节能解决(jue)方案，同时接受专用装备定制。

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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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国星(xing)光电5月(yue)27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度(du)业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红(hong)外(wai)器(qi)件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸(mo)手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段(duan)。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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1、经过(guo)测(ce)算，“大宗(zong)交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低(di)的股票，其(qi)后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位👜。部分资金在快速反弹“解套”后👿👝💛，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥔。