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他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务问题💋，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展。人们需要意识到，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。

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十年间🤍🌽🍋😡，通信🥻🥻、电子🥦👜💟、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股💯🤍，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计🍇👜💯👚，近十年涨幅前20名个股🧄🥒💕，主要来自TMT👙🍅💝👗、汽车💞、设备领域👜👚，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅😠💗💟🍇。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘🥑🥾💗🥿💋，胜宏科技、兴齐眼药💗😡🩳、兆易创新👄🥬🍒💝、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代👅👗🎒、春风动力等股也有10倍以上涨幅🧡。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点💖😻🧅。

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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下(xia)半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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1、众安在线（06060）发布公告，本公司于2025年1月1日至2025年5月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

2、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘(zhi)主線(xian)。短期來(lái)看，在(zai)市場(chǎng)(chang)主線快速(su)輪(lún)動(dòng)的環境下(xia)，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深(shen)度賦(fù)(fu)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。