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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等(deng)多个维(wei)度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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截至評(píng)(ping)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)(yi)元，評估(gu)價值爲6.12億元，評估(gu)增(zeng)值額(é)爲4.63億元，增值(zhi)率達(dá)311.6%。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhang)16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅(fu)第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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今(jin)年第一季度，长城华西银行则实现营业收入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润(run)6560.04万元，同比下降约40%。

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1、在交付(fu)情况(kuang)方面，四维(wei)智联(lian)交出了一份亮眼的成绩单。截至(zhi)2025年6月，公司累计交付智能座舱(cang)软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其(qi)智能座舱解决方案被国内(nei)约250家整车厂中的约20%采用。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换手率(lv)五日(ri)均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额(e)五日均值月环比上行33.5%。