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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💛🍎，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数😻😻。交易情绪方面💓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥕🩰🥕🍑，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍒。股指期货基差方面🍎👢🥝🍍，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥝😠，ETF资金出现止盈💝，股票型ETF资金整体呈现净流出🩲，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🧅😈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥾，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝👙，积极推动金融开放合作以及高质量发展💋🩰；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍄🥥，数字经济🍏👄🥑👚，整治内卷等政策持续发布🍅。

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巴菲(fei)特有(you)几条(tiao)东西：能(neng)力圈、护(hu)城河、安全边际(ji)，他没说(shuo)哪个行业。巴菲特追求的是产(chan)品(pin)很难发生变(bian)化的公司，所以他买(mai)了后就可以长久持(chi)有。但他也说(shuo)过，如果你能(neng)看懂变化，你将会赚到大(da)钱。归根到(dao)底，买股票就是买公司。无论你看(kan)懂的(de)是长久还是(shi)变化，只要是真懂，便宜时就是好机会。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👢。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥝🥾💔，但随着地缘风险降温和油价回落🍉🧄💖，市场已开启降息交易；国内方面💯💯，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💖💞🌽，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥕🍄。展望后市🍆，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯🧅💔👡💓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧅🍇，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🤍、美联储降息节点🍒，国内关注财政政策发力节点💘💌、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🧡🤍。

2、唐(tang)晨：一昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在90天暫(zàn)停到期后可能存(cun)在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰美債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。