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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🍌👚、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决👅，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🤬🥭。

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中原高速：公(gong)司拟投资建设(she)商登高速青州大(da)道出入(ru)口新建(jian)工程项目。该(gai)项目计划于2025年(nian)7月开工建设，工期5个月。项目投资估(gu)算约3.26亿元(yuan)，公(gong)司负责承担除征地拆迁(qian)以外(wai)费用共计(ji)约2.34亿元。

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對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)(ge)月一直處(chù)于我們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對(dui)應(yīng)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年10月初高點相(xiang)噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)一步樂觀也需要(yao)更多催化劑(jì)，更不用説(shuō)(shuo)近(jin)期香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收(shou)緊(jǐn)(jin)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)等不(bu)確(què)定性需要觀(guan)詧(chá)(cha)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)，上文分析顯(xiǎn)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明(ming)顯(xian)。這(zhè)一揹(bēi)景下，短期流動性邊際趨(qū)緊，關稅談(tán)判變(biàn)(bian)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力延后，都(dou)不排除造成市場波動。囙(yin)此，我們建(jian)議(yì)，投資者可(ke)以(yi)①短期適(shì)度降低倉(cāng)位(wei)，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分(fen)紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降溫(wēn)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)(ji)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更(geng)爲(wèi)積(jī)極(jí)(ji)地介(jie)入，以更低的成本買(mǎi)迴(huí)(hui)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)(shi)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸(mao)易逆(ni)差收(shou)窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉(zhuo)上(shang)涨机会；同(tong)时，由于(yu)选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋(fen)阶段的(de)上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🌽🍈😡👚。盈利方面💘🥝，5月工业企业盈利同比增速转负🩱🥭👄，主要受内外需求不足🥾💓、价格拖累等因素影响🩱😡👗🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞🍋，半导体💟🧅💔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍎🍓；2）中游制造领域💖🍊，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善，如汽车🧅🎒🍓、光伏🥕💓、自动化设备等👿💋；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👙👠💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💌💗；此外贵金属🍆🥾、燃气、电力👝🥾🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩱👠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡、部分消费服务和信息技术领域😡💋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍒🤬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💞👿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘🌽🍏，公用事业燃气价格上行🥬👙🍏。综合盈利🍋、行业景气和交易等维度🥦👠💔💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍🥒😈💓、医药生物（化学制药）💖🥔🥑、国防军工、有色金属（工业金属😠🍉、贵金属🍏🩰🍋、小金属）🩱、计算机等。