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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因(yin)此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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