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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍑。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👠🍋，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥾🤬💛，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩰👜🧡，后续行情有望延续。

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总的来看👙，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现💞，国民经济保持总体平稳👅🥝、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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与此同时(shi)，墨西哥和加拿大(da)仍面临与(yu)芬(fen)太尼相关的关税，而针对钢铁、铝和汽车的(de)行业关税则保持不变。上周早些时候，美国与中国达成了一项旨在缓解贸易紧张局势的框架与执行计划。但许(xu)多市场观察人(ren)士指出，该协议缺乏(fa)细节(jie)。

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二、市場(chǎng)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大(da)部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏(hong)觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈(lian)條的(de)風(feng)險。可能昰美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)下行超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)(jin)而(er)A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬(qiu)競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)(le)觀(guan)預(yu)期髮(fà)(fa)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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