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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👝🥥😡，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👞🩰👞。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍎👛🥥💗，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💌🤍。因此🍌，当前市场处于存量博弈的状态🍌🥦👢🍑，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👘。

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热门(men)ETF方面，金融科(ke)技ETF（159851）单日震荡走(zou)低(di)，场内价格收跌1.43%，全(quan)天(tian)成交额超4亿元。从周(zhou)度复盘看，连涨(zhang)两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空(kong)力量较为均衡(heng)，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业(ye)的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味(wei)业(ye)在中国东部、南(nan)部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营(ying)收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🥿🍌🥭🍇，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著👿，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域😻🧄💗。